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互联网公司不怕亏损,就怕商业格局还不够大! 2017年王兴曾在接受《兴发娱乐官网》采访时说过,「美团是有机会成为A、T一个量级的公司因为我们创造的价值足够多,餐饮、旅游、到店综合品类每个领域都可以值几百亿

  互联网公司不怕亏损,就怕商业格局还不够大!

  2017年王兴曾在接受《兴发娱乐官网》采访时说过,「美团是有机会成为A、T一个量级的公司因为我们创造的价值足够多,餐饮、旅游、到店综合品类每个领域都可以值几百亿美元,但需要的时间不短,至少五到十年吧。」

  在2018年这一年之中,美团点评净亏损达到1154.93亿元,比其他处在风口上战略亏损明星公司加在一起还要多,今年美团有意摘掉“亏损之王”的帽子。2019年8月份美团发布Q2财报宣布首次实现整体盈利,这甚至超出了很多二级市场投资人的预期,美团市值也出现了较大跃进。

  截止2019年10月16日,美团市值目前达到5216亿港元(大体相当于664亿美元),比京东市值452亿美元、拼多多394亿美元都要高,至少在市值上,美团的确成为了仅次于阿里、腾讯。当然,资本市场也有“马太效益”,美国排名前五的科技公司估值大概是其他科技公司估值大十倍以上,我国互联网巨头腾讯、阿里巴巴的市值比第二梯队市值也拉开了十倍左右差距。

  暂且不论美团目前市值是否有值当,当属于第二梯队的“黑马”。王兴野心很大,以追赶AT追赶目标,常常“自比亚马逊”,但围绕美团商业模式是否能够走通一直存在争议,我们不妨以阿里巴巴、腾讯、亚马逊为参照系来看待当前的美团战力如何,差距在哪里。

  对比阿里巴巴,美团对商户高抽佣模式显示出商业格局的差距

  阿里巴巴已经大得让人很难描述清楚它的商业模式,即使现在他们讲的很多的东西,往往也要到三五之后才有会逐渐被人认同。认识阿里巴巴以前如何从亏损烧钱状态走出自己的业务模式和盈利模式要相对容易一些,阿里巴巴在2014年上市宣传片《造梦者》,对这一段历程进行了很好的还原。

  在2002年阿里巴巴B2B业务实现盈利之前,阿里巴巴并没有找到自己的商业模式,直到账面只剩到700万美元足够烧半年、投资人不再追加投资的时候,阿里巴巴在谷底冷静梳理和确定统一的价值观——“让天下没有难做生意”,甚至为此把当时唯一赚钱的业务砍掉而转向服务中小企业(商户),开启了对客户推介“中国供应商”这一付费会员制服务,到2001年年底时付费会员已经突破100万家。

  2002年时马云自豪向员工宣布,“不仅赚了1块钱,从人民币上讲,还赚了50万元!”现场开启了香槟欢庆!从这段官方影像之中可以看出,阿里巴巴在2003年淘宝成立之前,已确立了商业模式和企业文化基本轮廓,淘宝之所以能打败ebay也是因为阿里巴巴已经拥有百万付费商户作为基础,以免费开网店的形式快速刮起了小微创业者线上做生意浪潮,而阿里巴巴凭借在to B与to C形成商业闭环,才在整个阿里巴巴系商户生态繁荣之后再引用阿里妈妈数字营销服务和广告模式。

  阿里巴巴此后不断能够孵化出更多战略业务单元如支付宝、阿里云、菜鸟、钉钉等,作为其商业操作系统重要组件,甚至有人认为阿里巴巴的商业模式其实是其企业文化价值观。今年阿里巴巴成立20周年时,阿里巴巴把新六脉神剑的发布视为重头戏,而非是马老师荣休。

  有很多公司学习阿里巴巴,尤其是O2O公司敏锐地发现阿里巴巴当年中供铁军是开发商户资源以及公司盈利的重要支撑,这其中的佼佼者是美团。美团从高朋(Groupon)那里学习了团购模式,并在千团大战时候明显受益于干嘉伟从阿里巴巴带来的成套地推经验,迅速把线下吃、喝、玩、乐、商圈的商家资源整合到线上平台,尽管美团在与点评合并之后开启了“去团购化”进程,但是中供铁军那套地推打下来了美团平台的基础。餐饮业由于商户资源最多,用户消费最为高频,成为美团众多业务的核心,餐饮品类之于美团的重要性正如淘宝之于服装、京东之于3C,而美团外卖又比到店餐饮业务更为核心。

  为了配合美团上市的财务变现,餐饮外卖业务也成为贡献美团营收的绝对主力。2018年美团在港股上市时,美团全年总营收达652.27亿元,其中餐饮外卖总营收为381.43亿元,外卖营收年增长高达81%,2018年Q2餐饮收入占据全部收入的59%;平台所谓餐饮收入主要是商户佣金与广告费用组成,由于本地商户广告投放相对较少,主要是还是以佣金(俗称“抽成”)为主。

  2019年餐饮商户继续挑收入大梁的,担子有加重的趋势。美团2019年Q1外卖餐饮营收107.1亿元,同比增长达52%;2019年Q2餐饮外卖实现收入为128.4亿元,同比增长44%。考虑到Q2季度全国天气最适合外卖配送,属于业务高峰期,餐饮GMV(总收入流水Q2为756亿)同比增长达39%,这意味着,美团餐饮佣金增长幅度超过GMV的增幅,平台对商户的抽佣比例在提升,对于商户而言如果菜品价格不变那么利润空间就像被拧毛巾一样的压缩。

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