前三季中信建投15个IPO项目过会 光大、中泰折戟科创板

前三季中信建投15个IPO项目过会 光大、中泰折戟科创板

  标点兴发娱乐官网研究员 黄凤清

  随着发审委换届、科创板开板,2019年的发行审核情况出现了新的变化。从前三季度的情况来看,与去年同期相比,首发审核家数相当,但过会率大幅提高;并购重组、配股的审核家数有所减少,同时过会率也稍有下降。

  在此背景下,各券商表现如何?谁是今年的“执牛耳者”?

  根据Wind数据,标点兴发娱乐官网研究院联合《投资时报》对今年前三季度首发及再融资公司的审核情况进行了统计,计算出各券商所承销项目的过会情况。结果显示,包括首发、并购重组及配股项目在内,过会数量前三甲依次为中信证券(600030.SH)、中信建投(601066.SH)、中金公司(3908.HK),有26家券商的项目通过率达到100%,也有两家券商的项目通过率不足五成。

  若从IPO项目来看,中信建投超越中信证券成为过会项目最多的券商,同时亦包揽了最多的科创板过会项目。而光大证券(601788.SH)、中泰证券则分别有1个科创板项目未获通过。

  2019年前三季度各券商IPO项目通过率

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  数据来源:Wind

  两家承销商整体过会率不足50%

  Wind数据显示,今年前三季度,证监会总计审核公司324家次,较去年同期多了3家次;过会率则大幅提高,由去年同期的69.47%上升至88.58%。

  其中,审核首发公司161家次,兴发xf881,仅较去年同期增加1家次,但过会率则有着天壤之别——由去年同期的55%提高至86.96%。审核并购重组76家次,较去年同期减少8家次,过会率由去年同期的83.33%降至81.58%。审核配股8家次,较去年同期减少1家次,过会率由去年同期的88.89%下降至87.50%。

  包括首发、并购重组和配股在内的审核项目涉及53家承销商。从审核结果来看,整体过会数量最多的是中信证券,达到23家次。其次是中信建投,有20个项目通过审核。中金公司排名第3,过会项目有18个。此外,华泰联合证券、民生证券、招商证券(600999.SH)的过会项目数量也均达到10个及以上。

  从通过率的角度来看,有26家券商承销的项目通过率达到100%,包括申万宏源承销保荐(000166.SZ)、国金证券(600109.SH)、中天国富证券、国元证券(000728.SZ)、国海证券(000750.SZ)等。项目数量居前的中信证券、中信建投、中金公司等承销商并未能实现100%过会。与此同时,中银国际证券、东北证券(000686.SZ)的通过率不足50%,分别为0%和33.33%。

  平安、中银国际IPO零过会

  IPO项目依然是证监会审核的重头戏,在前三季度证监会审核的项目中,首发项目占了半数。

  9个月的时间共有140家IPO公司过会。过会数量最多的前三家券商依次是中信建投、中信证券和中金公司,分别有15个、14个、13个IPO项目通过审核。随后是广发证券(000776.SZ)和招商证券,均有8个IPO项目过会。

  有23家承销商的IPO项目100%过会,包括中信证券、招商证券、东兴证券(601198.SH)、安信证券、民生证券等。过会数量最多的中信建投,过会率为93.75%,其保荐的广东申菱环境系统股份有限公司IPO被否。中金公司也有一单被否,过会率为92.86%。更为失意的是平安证券和中银国际证券,前三季度均只有1单IPO项目上会,但均未能通过审核。

  在科创板试点注册制的背景下,科创板公司成为前三季度IPO市场的重要增量,且过会率极高,63家上会公司有60家过会,通过率达到95.24%。在这一领域,中信建投依然是最大“赢家”,有10个科创板项目上会,且百发百中全部通过审核。

  相比之下,有3家券商在科创板项目上遭受了打击。根据Wind数据统计,前三季度光大证券、中泰证券在分别只有1个科创板项目上会的情况下均未获通过,换言之,这两家券商的科创板IPO项目过会率为零。此外,华泰联合证券保荐的北京海天瑞声科技股份有限公司IPO亦处于终止状态,据悉该公司在上会前撤回了上市申请。

  值得一提的是,广发证券保荐的晶丰明源(688368.SH)曾因在上市委审议会议公告发布后出现涉诉事项而成为科创板首个取消审核的案例,后二度上会成功上市。

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